北海钻井活动新进展 (上)

时间:2016-08-04 14:46 来源:《石油与装备》 作者:编译 / 张瑜 点击:
      虽然全球石油危机继续给北海的勘探开发市场蒙上阴影,但石油行业的各个部门采取降低成本策略,帮助成熟盆地长期保持活力。与世界其它地区类似,北海的开发成本在最后的繁荣时期显著增加。然而,随着油价下跌,企业不得不寻找新的方式,通过降低预算迎合成本需求。“尤其在英国,北海的生产成本已高得令人无法接受,”汉诺韦斯特伍德咨询公司(Hannon Westwood)总经理布莱恩说:“英国政府正在通过降低税收帮助石油生产者,尽管在短期内不可能带来重大的改变。”2016 年英国钻探评价井数量下降到 40 年最低, 而挪威仍比较稳定。一两个短期钻井平台合同仍在持续,要求钻井承包商对新项目保持敏捷反应。对于钻井承包商来说,应和运营商合作来提供新的平台设计,专门针对勘探程度较低的北海北部,包括英国的设德兰群岛西部和挪威大陆架。
 
      然而,创新成本无法负担,仅仅能支付运营费用的计日制短期的一两口井合同,已成为常态。“在未来的发展中,希望我们不断采取措施降低成本,”挪威钻井承包商 Odfjell Drilling 移动式近海钻井平台执行副总裁杰尔达说:“如果业务汇报逐渐增多,我们将关注 热点 Highlights·Concerns25关注 Highlights·Concerns 热点能更好地控制成本,并持续降低成本,如果我们进入快速增长的新繁荣时期,就必须谨慎,不再让历史重演。”令人欣慰的是,虽然北海区域的钻井成本高,但是该区域仍是作业者长期全球能源格局的重要组成部分。例如,BP 在北海拥有 20 多个油田,可采资源量估计约达 30 亿桶。“ 在 五 年 期 限 内,BP 将 在 北海拥有 70 亿美元的投资项目,包括北海中部和设德兰群岛的大型项目。”BP 集团新闻办公室副主任斯科特·迪恩说。
 
      据悉, 今年早些时候,该公司在北海中部英国 Culzean 项目的利润率从 16% 增加至 32%。Culzean 由马士基石油公司运营,估计其在 2020~2021 年达到最高产量,英国能源需求供应总量为 5%。此外,BP 正在继续长期投资设德兰群岛西部项目——克莱 Ridge 和Quad 204。该公司在考虑这种未来钻井发展计划时,估计将新增 80 亿桶石油。BP 还在从世界其它市场中总结经验教训,来提高北海项目的经济可行性。例如,运营商能够与供应商在成本与设计方面共同合作,将美国墨西哥湾 Mad Dog 阶段 2 的价格,从 200 亿美元减少为不超过100 亿美元。必须借鉴这类项目的经验,对北海项目进行调整,使其长期可行。
 
降低成本挖掘采油潜能
 
      汉诺韦斯特伍德咨询公司行业分析师表示,由于低油价继续困扰着高成本的北海钻井市场,英国北海的钻探井和评价井(E&A)降至40 年最低。2016 年,英国北海只有 12 口 E&A 井,但本地区仍然还在寻求驱动方法以刺激更多钻井。该行业以及英国政府,仍然相信英国大陆架(UKCS)尚未得到充分勘探。据《2016 年英国石油天然气活动调查》估计,有 200 亿桶石油当量还未从英国大陆架中采出。虽然在历史上北海中部一直是英国的主要产油区,但是最新发现多数大规模的油区来自设德兰群岛西部地区。根据《英国石油天然气调查》,这一恶劣环境地区的产油量只占 2015 年英国近海采油总产量的 2.8%,但在 2020 年这一数字预计将上升到 20%。“设德兰群岛西部地区有大量的潜在石油储量,但是增长缓慢,因为大部分勘探开发面临着要在 5,320 英尺深水恶劣环境条件下实施的挑战。”
 
      然而,该地区的钻探成本已经下降。一直以来,设德兰群岛西部钻探每口井的成本高达 1 亿美元,在当前市场中,该地区钻探一口井的成本介于 4,500 万美元到7,000万美之间。所有运营商及其在设德兰群岛西部的合作伙伴,包括钻井承包商和服务提供商,都在努力降低钻井开发成本。不过,分析认为,石油价格至少要达到每桶 60 美元时,运营商才能开始在该地区增加活动。事 实 上, 在 过 去 的 两 年 里,整个北海的勘探开发行业一直 保持在 60 美元石油价格中生存。汉诺韦斯特伍德咨询公司(HannonWestwood)分析师诺蒂奇说: “不管什么价格,仍然像在每桶 60 美元一样,而不是在油价上升时由于更大的收益流,使得成本疯狂上涨,可以说只为有更好的回报率。因为英国石油和天然气在整个行业中是主要推动者。 ”根 据《2016 勘 探 活 动 调 查》显示,英国北海的平均生产成本,包括设德兰群岛西部,已从 2015年 的 每 桶 30 美 元 下 降 至 2016 年刚刚超过每桶 20 美元,最终的目的是将生产成本进一步降低到每桶15 美元。迄今为止,成本下降主要在于提高作业效率、重新谈判合同和消除自由支配开支。然而,汉诺韦斯特伍德咨询公司(HannonWestwood)分析师诺蒂奇指出,该行业需要纪律严明以确保油价恢复时成本降低仍然保持可持续性。
 
政府干预确保油气开采
 
      英国政府在尽一切可能帮助石油和天然气行业,为了保持就业和税收来源。今年 3 月,英国政府宣布,对勘探开发公司 2016 年预算再次减税。追溯到今年 1 月份,附加税费(SCT)从 20% 减少到 10%。同时,来自石油采收所有利润的石油收入税 (PRT) 被消除, 在此之前,该石油收入税已从 50% 减少到去年的 35%。总之,运营商总税收已经从 67.5% 下降到 40%,其中包括所有公司 30% 的标准企业所得税。这种减税计划对钻井行业来说是好事,但其在短期内不太可能影响作业活动量。
 
       当前在英国大陆架进行作业活动的 130 个勘探开发公司中,大约有 50 个公司目前在英国石油开发中没有石油产量或储量。从长期来看,减税也使英国政府延迟该地区油田和基础设施退役,在未来 20 到 25 年,业务服务部门估计至少有 500 亿美元的税收。如果运营商得到某一油田,不能运行至税前盈利,就要承受放弃的压力。一旦关键基础设施,如管道和平台退役,该行业在这个成熟盆地再次投资于类似基础设施是不可能的。在挪威市场中,E&A 钻井预计将减少,相对于 2015 年钻探 45 口E&A 井,2016 年 预 测 只 有 32 口E&A 井。“挪威运营商正在应对像英国一样面临相同的成本问题,但范围程度较小。”汉诺韦斯特伍德咨询公司(Hannon Westwood)技术分析师马提亚说。
 
       挪威的勘探井 78% 退税作为主要激励因素,将可能使这个市场优于英国。挪威北海区与英国北海相比大约年轻 15 岁,被认为有更多的剩余资源可开采。马提亚说:“英国所有的远景含量已经被开发,而挪威仍是未成熟的。”在挪威,仍有油价下跌带来的勘探波动影响。更重要的问题是,政府要依靠石 油 和 天 然 气 收 入, 其 约 占 该 国GDP 的 25%。然而,自 20 世纪 90年代以来,挪威政府养老基金来自挪威石油利润的所得税。至少在未来五年,这足以缓冲低油价带给政府的预算冲击。在很大程度上,挪威能像往常一样立刻恢复运行。在丹麦北海,尽管经济低迷,但生产钻井活动没有较大的变化,今年实际上修井和水泥塞进行弃井,预计将略有增加。“总体而言,在过去的几年中,运营商如此关注经济极限井的修井作业和非经济性井的水泥塞进行弃井作业,”丹麦作业环境管理局(DWEA)海上安全平台负责人卡特琳克朗说。DWEA预计,2016 年有 20 个修井和水泥塞进行弃井,比 2015 年多出四个。到年底,DWEA 预计将钻探 13 口的生产井,这与 2015 年的钻探数量相同。根据 DWEA 数据,2015 年钻探两个 E&A 井,而 2016 年宣布没有 E&A 井。“这可能与长期的低油价情况相关。”卡特琳克朗认为。
 
       目前丹麦北海有 7 个钻井平台和两个半潜式居住平台服役于勘探生产公司。然而,DWEA 表示,预计今年年底 4 个钻井平台将离开丹麦,两个新的居住平台将进入丹麦市场。根据欧盟的海上安全指令,欧盟要求国家根据自己的实际情况建立独立验证的井活动。“丹麦监管以作业者的风险评估为基础。如果计划外排出的物质和材料有风险,钻井活动必须得到 DWEA 认可,”克朗女士说:“如果风险评估表明,计划外排出的物质和材料没有风险,DWEA 将通知开始井活动。”(未完待续)
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