全球LNG贸易前景良好 壳牌对此信心十足 ——专访

时间:2017-04-12 17:05 来源:石油与装备 作者:宋鑫源
如今,壳牌已经成为全球最大的LNG贸易公司,在2016年经壳牌公司的LNG就达到了5700万吨,占全球LNG贸易的20%以上,并且这种势头还有望增加。日前,壳牌在京发布《液化天然气前景》报告中文版,并针对LNG未来贸易发展的情况展开讨论。
 
该报告表明,2016年全球LNG供需持平,亚洲与中东需求超过预期消化掉了澳大利亚LNG供应的增长量。为此,壳牌天然气一体化及新能源业务执行董事魏思乐表示: “ 我们预计 2015-2030 年间 LNG 需求量的年均增速将达到 4-5%, 预计是天然气的两倍。”其中,中国与印度将成为LNG需求增长最大国家,将拉动LNG的供给。另外,新增LNG进口国也将促进全球LNG需求的增长。
 
LNG价格方面仍将继续受到包括油价、全球 LNG 供需关系以及 LNG 设施新建成本在内的多重因素的影响。LNG 贸易也在变化以满足采购方的需求,包括灵活性更高的短期小批量合同,但最终投资决定的新 LNG 供应项目却在减少。总之,壳牌认为绝大数LNG需求将来自亚洲,尤其是中印两国,并且在2035年后,东南亚也将成为LNG净进口地区。为此,本刊记者现场采访到了壳牌天然气贸易执行副总裁Steve HiLL先生。
 
《石油与装备》:根据报告,LNG新项目投资在减少,壳牌是否会增加投资?
 
Steve Hill在过去两年中LNG项目的投资确实有下滑,原因是LNG市场的因素,还与整体能源市场相关的。总体来讲LNG的投资放缓主要受制于客户签订长期合约的意愿,当我们看到客户所签订的长期合约有所减少的时候,自然LNG的新增投资也会放缓。所以,整体行业现要努力做的就是不断降低成本结构,在下一波投资高潮来临时,能够进行有竞争力的投资。壳牌也在非常努力地降低我们下一轮所投资项目的成本结构。我们在各个方面各个地区都在不断研究可能下一步进行的LNG供给方面的投资,包括加拿大西部、美国、海湾地区、东非以及俄罗斯地区。
 
同时,我们也非常幸运上述天然气供给地区有壳牌的位置。但目前具体在下一轮的投资当中选择哪些位置和项目还没有决定,需要非常谨慎地思考和选择,以合适的项目和合适的结构在合适的时间进行投资。在关注供给的同时关注能产生需求方面的项目,包括小规模的LNG液化项目以及未来LNG的供给网络。
 
《石油与装备》:2016年美国已经对外出口LNG,未来会在全球LNG贸易中扮演什么角色?
 
Steve Hill:美国将会成为全球LNG市场一个主要的提供商。仅仅在两年之前,美国没有向全世界来供给任何的LNG,但是五年之后预测会占全世界天然气供给的20%。但是美国并不仅仅是给整个LNG市场带来更多的供给量,而会采取更多的商业结构,总体来讲就是更大的透明度和灵活性。来自美国亨利港口的LNG价格会比较透明,同时美国LNG的成本也非常透明,两者叠加会让业内知道美国LNG的成本。
 
现在,由于出售LNG的公司类型发生了变化,所以导致商业结构也出现了不同。除美国之外,其他主要国际石油公司或者其他国家政府的石油公司,在市场上接受的价格风险就会随行就市,来供给LNG。而美国的主要供应方LNG基础设施的开发公司。这些公司采用基于成本加成的定价方式。所以,美国加入LNG供给市场确实改变了整体市场情况,但高透明度的价格以及灵活性的贸易对于LNG市场是有好处的。
 
《石油与装备》:请您介绍下目前壳牌在LNG贸易中的竞争优势。
 
Steve Hill:壳牌在LNG贸易的成本方面更具优势。第一,我们的体量规模以及资金量决定了我们不依赖融资去投资新项目。第二,我们有一系列非常好的投资项目,以及卓越的技术实力、项目管理能力,使得LNG成本结构较低。第三,壳牌在LNG方面体量庞大,在很多市场都有布局,让我们的销售更具灵活性。第四,我们不断巩固自己市场地位,创造新的LNG需求,包括各种油品燃料对于LNG的需求,不单是销售LNG给那些进口商。
 
《石油与装备》:2016年,壳牌在LNG供给方面做了哪些贡献,根据报告是否会有新的布局计划?
 
Steve Hill:2016年壳牌实现了5700万吨的LNG销售,这包含了合资项目的,但大部分是来自壳牌,约占全球LNG市场的20%。新的项目也有贡献,比如澳大利亚的新项目,2016年开始产气就加入LNG供给,还有美国的Sadine Pass LNG项目。
 
市场方面,2016年,我们赢得了新加坡的LNG供给合同。最近,壳牌开始在直布罗陀小规模液化天然气的项目,尽管市场还很小,但能实现非常优异的成本结构,未来市场也会有很大的需求。菲律宾与印尼也有类似的需求,他们的柴油电厂需要天然气燃料。同时,壳牌还参与了其它的LNG项目,包括包括象牙海岸和巴基斯坦。
 
《石油与装备》:报告中提及LNG贸易形势会呈现出多样化,灵活且具备风险挑战,是否会改变LNG长协贸易方式?
 
Steve Hill:人们研究LNG市场分析究竟有多大量及灵活性时,总会问现货LNG和长期合约LNG的比例,大概过去4-5年来看,全球LNG交易量的1/4到1/3是现货LNG。现在合同期限更短了,合同金额更小了,同时我们也看到买方信用评级也下降了。在过去大部分长期LNG合同是卖给政府国家石油公司的,现在市场发生变化,引入新的竞争对手进入现有的市场,让客户承担了更多风险。还存在市场稳定性的风险,因此他们不像20年前那样有能力签订长期非常大的购销和约。但是,客户仍然对长协是感兴趣的,希望自己有一定供给确定性,但有希望合约短而小,使得他们能够灵感管理自己未来的风险。总之,到2020年,我们能够看到供给会继续快速增长,2/3的产能供给会上线,但需求也会随之增长。到目前为止,日本LNG需求上升约10%,韩国上升了20%,中国上升了30%。新的市场还会出现,而且一部分LNG也会回归欧洲市场。
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