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非洲钻井市场中场休息“待价而估”

时间:2016-03-23 17:15 来源: 作者:张瑜
        尽管非洲钻井市场仍存在巨大的增长潜力,但现在全球油价低迷使这个市场停滞不前。2015 年,整个非洲大陆的勘探开发活动很大程度上被迫搁置,如果石油价格2016 年仍然保持低迷,市场将采取全新方式应对。保守者削减预算导致勘探开发活动下降。由于油价仍在下跌,作业者利润率变得日益紧张,对于道达尔(Total)来说也如此,作为运营商,其总投资的三分之一用在了非洲大陆。
        “受当前低价油环境的影响,道达尔开始大幅消减项目及成本。”道达尔勘探开发钻完井副总裁贝诺特说。据普华永道咨询公司(PwC)2014 年至2015 年的数据,全行业、非洲上游资本支出下降50%,这些资本的巨大削减使钻探装置难以得到应用。
        在某些情况下,那些获得合同的钻井平台必须缩减每日的成本,甚至要降低40%。从2014 年1 月至2015 年9 月,海上钻井平台的数量从31 台下降至23 台。在陆上,钻机数量从77 台下降到46 台,并发生裁员事件,大约有87,000 人失业,这相当于非洲上游石油天然气行业9% 的人失去工作。
        政府重新调整政策
        “在低迷初期,石油行业希望油价快速上升。然而,现在的态度已经成为缩短较长的低价时间”普华永道咨询公司合作伙伴主管克里斯说。据普华永道咨询公司2015 年春季调查报告显示,90% 的调查对象希望2016 年 布伦特油价范围为每桶60 美元至90 美元。
        “低油价使更多的非常规区退出市场,因为每桶50美元为收支平衡点。” 克里斯说道,“然而,节约成本与技术进步,表明这个收支平衡点将被其它技术的发展超越。鉴于此,公司调整了预期。”政府也意识到他们的经济单纯依赖石油收入是不可持续的。现在正是非洲各国政府结合较低油价重新评价与调整税收制度的时机。2015 年春季普华永道咨询公司调查显示,不确定的监管环境视为行业最大的挑战。政府实施的政策方式与市场的现实之间似乎脱节。
        上游咨询公司全球太平洋伙伴关系主席邓肯·克拉克博士认为,非洲政府部门起着至关重要的作用。通过对外实施诱人的投资政策,作为利益相关者,他们鼓励投资石油天然气。在邓肯·克拉克看来,政府希望利用这种方式能够帮助当地石油天然气经济保持全球竞争力,不受石油价格低循环的影响。事实上,非洲政府在经济低迷时期吸引更多业务,以保障其社会经济效益,比如莫桑比克。如果投资莫桑比克这个国家,虽然基础设施较少,但天然气资源极为丰富,投资将会远远超过其国内生产总值,显然这可带来社会经济效益,从而推动产业发展。据东非能源咨询公司石油能源服务显示,莫桑比克发现的天然气地质储量高达180 万亿立方英尺。在高成熟油田国家如安哥拉和尼日利亚,业务压力较大,因为政府依赖石油天然气来平衡国家预算。这包括建立学校和医院等重要基础设施的资金。目前尼日利亚处于经济低迷期,这意味着该国的资金源将突然中断。低迷期也是行业确定投资的最佳时机。
        虽然政府注重他们的监管架构,但在非洲具有长期利益的石油公司应该趁这个时机投资基础设施建设和技能发展。这包括建造道路、管道及油田服务中心,以及培训人员以满足当地的需求。如果现在石油公司能进行投资,当油价反弹时,他们可以为成功获利奠定基础。
        油价回升是不可避免的,届时非洲石油行业将再次增长。非洲的已探明石油储量高达1,292 亿桶,同时非洲未开发已探明石油储量相当于全球总石油量的l 7.6%。“非洲资源丰富,拥有巨大的发展潜力,整个非洲的碳氢化合物增长及开发将有很大的发展空间”邓肯·克拉克说。洋钻井平台阿波罗(Ocean RigApollo) 与道达尔在刚果签署合同。钻井船于2015 年交付,操作水深达12,000 英尺,最大钻井深度为40,000 英尺,合同期限至2018 年,可延期至2020 年。
        尼日利亚钻井数量下降
        由于资本供应减少,尼日利亚钻机总数量,包括海上与陆上的钻井装置,从2015 年1 月的38 台,下降至2015 年第四季度的27 台。IADC 尼日利亚分会主席索拉罗夫认为,钻井承包商面临降低日成本的巨大压力。当然,运营商仍然期望承包商提供最佳操作性能。钻井承包商的责任是挑战新低价环境的操作。大多数跨国钻井承包商签订钻探设备滚动合同,选择将平台转向有设备服役更多机会的世界其它地区。
        非洲的钻井平台停用搁置,相比之下,当地钻井承包商搁置其未工作的钻井平台。这样做是希望尼日利亚政府在不久的将来改变合同政策,从而使该地区的增加钻探活动更具吸引力。估计在尼日利亚所有搁置的钻井平台中,停用搁置钻井平台与未工作平台的比例为1:1。
        “我们的合同周期比较长,一般来说,从资格预审到合同签约需要24 个月至36 个月。”索拉罗夫说:“我们认为合同周期可以缩减为6 个月,条件是实施正确的政策。”该钻井平台将与张力腿平台(TLP)一起使用,由于它比浮式钻井辅助平台能钻探更深的井,并可降低成本。
        做半潜式钻井平台市场
        过去浮式钻井辅助平台控制钻井辅助平台市场。然而,现在这一趋势正在发生变化。“以往,浮式平台用于良好环境。” 大西洋辅助钻井公司( Atlantica TenderDrilling) 负责人卡迪根说:“ 但自2000 年以来,使用座半潜式钻井平台变得越来越普遍,因为相比钻井辅助平台,它能够在恶劣环境条件及更深水域进行应用”。
        卡迪根还表示,实际上新型座半潜式钻井辅助平台将成为新一代钻井辅助平台,旧钻井辅助平台在接下来的二至三年将报废。大西洋辅助钻井公司注重南美洲与非洲之间的海上钻井市场,有一座新建半潜式辅助平台位于大西洋三角洲(Atlantica Delta),将于2016 年第一季度在非洲中部刚果部署。该钻井平台与道达尔签订3.5 年的合同,开始在默候- 比轮多(Moho-Bilondo)许可证区莫侯北部项目(Moho Nord)中工作,距离黑角海岸75 公里。
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