全球市场越来越像一盘棋。据国外机构预计，未来二十年内，全球石化产能继续增长，亚洲市场将逐渐占据主导地位，行业同质化竞争不断加剧。当前，对中国来说，外部有中东和美国低成本石化产品的挤压，内部有产业布局与城市发展的矛盾不断激化，过剩产能问题依旧待解，而加快产业结构调整和产业升级日益迫切。

全球石化产能增长看亚洲看中国

未来15～20年，全球石化行业不变的是市场角力，同质化竞争更趋激烈；若论变化和增长，国外机构和行业人士均“一边倒”，力挺亚洲市场，且高看中国。

“全球产能增长和产品质量的变化”，将为亚洲国家“带来机遇和挑战”。在一个多月前召开的亚洲石化科技大会上，NEXANT亚洲能源与化工业务副总裁Clive Gibson先生发言说。

其依据是，2013～2015年间，全球将新增高达350万桶每天的原油处理能力，以上产能中半数以上位于中国，其中包括部分小规模精炼装置。而中东地区客观的新增炼厂能力也不断释放能力；如果原油需求的年均增速继续维持在1～2个百分点，精炼装置的开工率有望出现小幅上升。越南和印尼的主要新增能力计划也在推进当中；规划中或在建的大规模炼化一体化装置不断涌现。而柬埔寨和缅甸或对其现有装置进行升级扩建。

据罗兰贝格公司预测，2030年全球石化产业年均增长将达到4%，欧洲增长有限，北美石化在页岩气的发展推动下增长了2.7%，而中国及中东地区长势强劲。“2030年，亚洲市场需求占全球55%，将占据石化市场主导地位。”

罗兰贝格公司高级合伙人刘文波分析说，石化产业的核心驱动因素包括：满足需求、原料来源、科技以及政府支持。考量这四大方面，未来亚洲及中国的发展抢眼。

据花旗银行预测，2030年亚洲国家预计占全球GDP总量的44%，年收入超过1万美元的中国消费者将在2020年超过3亿人。终端产业和客户需求正在东移，而中国是采购增长的强劲动力。

原料来源上，非常规资源的开发将改变主要市场上的石化原料供应平衡。中国拥有丰富的页岩气资源储量和煤炭资源储量，石化行业发展基础雄厚。

为了缩小与西方的技术差距，亚洲正不断通过购买获得专业知识，增强自身实力。而西方企业逐渐在发展中国家建立研发中心，如沙特基础工业公司（SABIC）、陶氏集团均在上海投资、建立技术研发中心，中国不断缩小着与欧美、日本在技术和交易方面的差距。

此外，在亚洲国家，化工产业集群均有大量政府资金和监管激励政策支持，如中国“十二五”规划中，要大幅提高炼油及乙烯产能等。

罗兰贝格公司综合分析认为，2030年全球石化领域将呈现市场地区化发展，亚洲市场更加独立，中国市场将在2030年独占鳌头。因页岩气开采石化原料将自给自足，中国将成为全球化工产业中心。

中国石化行业亟待解决三大难题

尽管国外如此看好中国发展，国内民众对PX项目的敏感，北方挥之不去的雾霾，不容乐观的国际经济、竞争环境等，正在倒逼行业须长期致力于环保，重视产业转型和升级。

中国石油和化学工业规划院副院长白颐指出，当前，“产业布局、产业结构、园区建设是行业的三大重要课题。近些年经过不断优化发展，它们仍是目前我国化学工业问题与矛盾的集中领域。”据她介绍，行业问题主要体现在三大方面：

一、产业布局与城市发展矛盾。部分企业随着城市的发展已形成矛盾，企业生产和发展受限，面临搬迁改造。

二、产业结构需要加速调整，过剩产能问题比较严重。产业结构与市场发展需求不协调，产品竞争力降低。品种档次偏低，绿色、高端与专用产品比例低，仍存在一部分低效、高危、高污染的产品，急需新的替代工艺和产品。化肥、甲醇、无机加工、炼油、传统精细化工、部分有机原料、有机硅等行业产能过剩较大，其中部分企业生产工艺落后，“三废”处理措施不到位，监测监管难度大。全行业生产效率低。

三、化工园区（或企业）急需规范。化工园区（或企业）数量快速增加，有盲目发展的势头。园区的规划、建设与发展管理体制尚不完善，缺乏统一的考核指标体系，园区安全预警与紧急处理系统常态化管理需要加强。个别化工园区（或企业）出现了比较严重的生态环境问题。

在第二个方面，较“十二五”前两年，产能过剩尽管“逐渐趋缓”，依旧解而未解。对其深层次原因，中国石油和化学工业规划院分析认为：

一是企业对市场的判断失误，同质化水平建设的问题比较严重。由于前期工作更多的关注宏观市场，对产品竞争力研究不够，因此同水平、克隆似式建设的产品居多，面的市场竞争，只能竞相降价。二是随着改革的深入，许多项目的核准权限下放，专业性把关的技术力量不强，行业宏观发展态势把握不够，更多地关注本地区可利用的资源和产业缺失，缺乏对资源利用成本全面分析和区域之间竞争力的判断。

三是由于近年来石化和化工整体行业经济效益较好，对GDP贡献保持在交高水平，激发了对投资石化和化工行业的积极性，投资者在判断产业发展机会和条件方面过于乐观，主观发展愿望超过了客观发展条件。

四是近几年国内外市场格局发生变化，世界经济持续低迷，部分化工产品出口受阻；另外一些以进口资源为原料的企业对国际市场不确定性认识不够，资源渠道不落实和价格不稳定给企业生产和经营带来影响。

此外，“行业发展导向有缺憾，信息沟通不及时。”白颐指出，调整传统行业结构，解决产能过剩问题，必须要下大力气。

培育发展高端新兴产业是大方向

石化和化工产业有着很长的产品链，在金字塔式的产品结构中，欧美、日本等技术发达国家一直处于“塔尖”。经过多年快速发展，如今，我们国家仍然处在中底端，“绿色、高端与专用产品比例低，竞争力不够”。

加快产业结构调整，发展高端产品是今后重要方向。白颐认为，解决产能过剩问题必须坚持“总量控制—提升优化—淘汰落后”新增产能严格执行准入条件，严格环评、土地和安全生产审批，严格控制盲目扩张和低水平重复建设。已有产能按照《工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》，加快淘汰工艺技术落后、产品质量差、安全隐患大、环境污染重的落后生产能力；同时完善政策法规，建立合理的落后产能退出补偿机制。

同时，要积极引导企业，“把握行业成长机遇，培育高端新兴产业”。白颐提出：第一，要解决结构性短缺的产品发展问题。我国化工产品供应已由“整体数量短缺”转变为“结构性短缺”，其突出表现是产品结构以中低端和通用型为主，高档、专用产品比例较低。各行业均存在类似问题，油气在通用合成树脂、化工新材料和专用特种化学品等市场成长行和高附加值领域，高端和专用化品种短缺，产品差异化程度较低，进口依赖程度高，部分科技含量高的产品目前尚处于空白，尚远不能满足新能源、汽车、电子、医药、航空等相关新兴领域发展的全面需求。第二，积极促进有特种需求的产品发展。围绕培育壮大战略性新兴产业、改造升级传统产业的需要，重点发展急需的专用合成材料、化工新材料及其关键原料、新型专用化学品等高端石化产品。以差异化、高价值的产品和技术提升我国石化产业的整体水平，使我国的石油和化学工业从以规模生产初级化工产品，向发展高附加值高端化工产品方向转变。

2013年是实施“十二五”规划、承上启下的重要一年，国家正在用法律、标准“倒逼”产业转型升级。白颐建议，当前，炼油产业升级应重点提高油品质量，及特种油品（润滑油、溶剂油等）的高端化改造等；乙烯产业升级措施中，要注重生产多种高端合成材料或专用化学品。其它子行业也要面向高端产品领域，“搞出发展特色”。